IBCコンサルティングは、契約書作成、財務の影響分析、開示（ディスクロージャー）まで全面サポートします。
資金調達 Ver. 1：Regulation S
アーリーステージのベンチャーに最適
Regulation S（レギュレーションS、Reg S）は、米国企業や外国企業が米国外の投資家に対して証券（株式や債券）を販売する際、米証券取引委員会（SEC）への登録手続きを免除するルールです。オフショア（米国外）での取引を条件に、米国法に基づく厳格な開示義務を回避して資金調達できるセーフ・ハーバー・ルールです。
Regulation Sの重要ポイント
- 目的: 米国外の投資家に対する証券の募集・販売を容易にし、国際的な資本調達を促進する。
- 免除要件: 証券の勧誘・売付けが「オフショア取引」で行われ、米国での需要喚起活動（ダイレクトメールや広告など）がないこと。
- 対象投資家: 米国外の投資家（居住者）。
- 用途: 米国企業が海外で資金調達する場合や、外国企業（日本企業含む）がアメリカ人以外の投資家へ販売する場合に利用される。
- Rule 144Aとの関係: Regulation Sは主に米国外の投資家向け、Rule 144Aは米国の適格機関投資家向けであり、これらを組み合わせてグローバルオファリング（全世界での募集）が行われることも多い。
企業にとっては、SECへの煩雑でコストのかかる登録手続きを省略して、迅速に海外市場から資金を調達できるメリットがあります。
資金調達 Ver. 2：Form S-1 オファリング
新規株式公開（IPO）の目論見書
Form S-1（フォーム S-1）は、米国ベースの企業が新規株式公開（IPO）を行う際に、米国証券取引委員会（SEC）に提出が義務付けられている有価証券届出書です。
日本の「有価証券届出書」や「目論見書」に相当し、投資家が投資判断を下すために必要な企業の事業内容、財務状況、リスク要因などの詳細な情報が網羅されています。
構成内容
Form S-1は大きく2つのパートで構成されています。
パート1（目論見書）
事業概要、財務諸表（2〜3年分）、リスク要因、資金の使途、経営陣の分析（MD&A）など。投資家に直接配布される。
パート2（補足情報）
未登録証券の売却状況、各種添付資料（定款、重要契約書）、財務諸表のスケジュールなど。
提出と審査のプロセス
作成・ファイリング
監査法人、EDGARスペシャリストと連携して作成し、EDGARシステムを通じて提出します。
SEC審査
提出後、SECによる内容の精査が行われます。通常30日以内に「コメントレター」と呼ばれる指摘事項が届きます。
修正（Form S-1/A）
指摘に基づいて内容を修正し、再提出します。このプロセスが数回繰り返されるのが一般的です。
効力発生（Effective）
SECの承認（承諾）が得られると、IPOの価格決定や株式の売り出しが可能になります。
IBCコンサルティングは、三回連続で提出1回でEffectiveを獲得しました。